何晨向叶芙蓉告别,告诉她自己要和高畅去执行任务,但未说具体是什么任务。王立强把这个情报报给那国中,那国中在高畅和何晨等几名乐队成员出发之后,派出两名特务秘密跟踪,伺机将他们除掉。高畅和何晨等来到赵琦在半路上为他们安排好的旅店,冯老板将一包赵琦传来的资料递给高畅。冯老板告诉高畅和何晨,他们的身份赵琦已经安排妥当。两个特务尾随而至,但被店小二赶走。深夜,两个特务再次前来,结果一个被打死,另一个逃跑。冯老板从死者身上找到国民党保密局证件,得知高畅和何晨被特务盯上,连夜送他们进城,并派人向根据地首长汇报出现内奸。高畅和何晨在冯老板等人护送下来到城门,突然那个逃跑的特务带着敌人将他们包围。冯老板将特务刺伤,何晨被赵琦救走,但高畅等人却不幸被捕,冯老板也不幸牺牲。可怕的是,这个被刺的特务并未死亡,而是被送到医院救治。何晨担心这个特务认识高畅,一旦抢救过来,将使高畅面临危险,赵琦急忙派杏儿和何晨去医院探听消息。被冯老板派去根据地送信的同志,由于身体受伤,半路上被王立强带到军乐团。王立强得知他要向上级汇报根据地出现奸细,暗中将他杀死。叶芙蓉发现此事,又从王立强口中套出实情,出主意让他杀死那国中,然后一家三口逃走。王立强掐死了送信人,但上级还是接到赵琦电报,得知内部出现奸细。杏儿想冒充医生进入特务病房,但国民党严格把守,根本无法进入。何晨想出一招,把自己扮成疯女人,把门卫暂时引开,杏儿趁机进入病房杀死特务,不想被敌人发现,杏儿逃跑中不幸中枪。