国民党发动内战,组织上要求苏婉婷离开乐队,跟随赵琦再次进入情报部门。苏婉婷服从组织安排,推荐高畅为乐队队长。高畅要求参加战斗部队,遭到拒绝。军分区准备派遣小分队先行北上,不料这一消息被伪装成商贩的国民党特务那国中窃取,国民党部队接到密电,准备偷袭。高畅不顾组织决定,私自跟着小分队北上,结果在半路发现埋伏的国军,及时汇报情况,使敌军阴谋未能得逞,但高畅在战斗中受伤。苏婉婷和杏儿被公派学习,临走前赶到医院,隔着房门看了高畅一眼就匆匆离去。高畅伤情初愈,突然在院中看到杀父仇人佐滕,不顾众人阻拦上手就打,但受伤的佐藤绝不还手。原来,何孟德放火之后,佐藤侥幸逃脱,但面部烧伤被国军俘虏。抗战胜利后,军阀阎锡山利用日本战俘和共产党交战。佐滕摇身变成国军上尉,指挥这次偷袭任务,没想到再次被俘,再次遇到高畅,为保命,他只好装傻等待救援。为了揭露国民党利用日军发动内战的罪恶,组织上决定在佐藤身上寻找证据,不许高畅义气用事。面对审讯,佐藤拒不承认自己日本战犯的身份,大家也没能发现他的破绽。