高畅前脚刚走,何孟德就带领保安团前来滋事,何晨为救大家,跟着何孟德走了。何孟德把何晨囚禁起来,坚决不许她再找高畅。高畅回来听说何晨被带走后急忙要去救何晨,却被王立强拉住。王立强表示,当务之急是向城里转移军乐队,何晨在父亲手里绝不会有任何危险。张兴民将赵琦发给上级的电报截获,得知文件只有杨子坤几个高官知情,于是安排保密科科长暗中调查。张兴民暗中调查杨子坤,同时对苏婉婷、周泽西、杏儿展开调查。赵琦得知后,想办法解除杨子坤的危险,同时希望苏婉婷把周泽西发展成地下党员,但苏婉婷觉得不合适打算送走周泽西。赵琦尊重苏婉婷意见,然后伪造南洋急电谎称周父病危,让苏婉婷安排佣人买船票送走周泽西。不料,张兴民查出周泽西父母早在南洋被日军炸死,追查电报来源。苏婉婷谎称电报是她伪造,目的是激励周泽西回南洋发展音乐事业,不想让他搅入战争。苏婉婷名义上怀着周泽西的孩子,这样的回答让张兴民感到怀疑。幸亏周泽西强烈表明自己只想留在国军,才将气氛缓和下来,但张兴民开始派人跟踪苏婉婷。高畅将乐队安全转移到县城,被安排到县城仓库等待一列火车到达,车上是国民党的军火,让他们炸掉卸下的军火。谁知,敌人改变计划,火车没有抵达仓库,而是停在车站,准备第二天开往东北。高畅决定第二天在火车路过的大桥,实施炸桥计划。赵琦通知苏婉婷暂停一切行动,尔后利用金钱设局,使杨子坤手下一个贪财的后勤处长做了替罪羊,使张兴民暂时解除对杨子坤等人的怀疑。