高畅遭到绑架,绑匪威胁何晨,必须凑足一百大洋来赎人。何晨找不到能够帮忙的人,只好返身回到匪窝,通过绑架者的纹身发现这是混海帮的人。她利用跟何孟德学过的几句江湖黑话,与绑匪斗狠,最终高畅狠心用刀扎伤大腿才镇住黑帮,得以脱身。何晨搀扶着一瘸一拐的高畅,两人剩下的钱不多了,只好租一个破烂的地方居住。因为当初预定的联络点已经失效,苏婉婷只好采取特殊联络方式寻求接头,潜伏在棺材铺的地下组织获悉后,出于谨慎没敢贸然接头,而是发报向上级征求意见,赵琦收到电报急忙赶赴津城。不料,张兴民监听到电波,在津城展开秘密监测。地下组织得到上级指示,几经周折,终于派人和苏婉婷在老联络地接上了头。这时,张兴民终于监测到电波是从寿材铺发出的,急忙带人搜查,却没搜到电台和任何可疑之物,一气之下把“老板”带走,关押起来。苏婉婷为了救人,通过报纸大造舆论,声称国民党大肆抓捕共产党,引起了社会的愤怒。杨子坤指责张兴民事情做得过头,要他立刻放人。何晨到歌厅应聘歌手,由于不肯穿暴露的旗袍,与老板发生冲突,最终为了高畅接受下来。高畅不忍劳累何晨,自己去找工作,却四处碰壁,最终在码头找到一份扛大包的活。虽然苦,但认为可能碰到周泽西,因为这去南洋的必经之路。何晨怕高畅担心,谎称自己在饭店弹钢琴,高畅出于同样心理,谎称自己在游艇上吹号。周泽西在饭店做工被新兵营教官认出,以逃兵名义拉去游街示众并要执行枪决。苏婉婷撞见这一幕,暗中相救。周泽西被杨子坤侄女救下,感觉莫名其妙。饭店经理担心夜长梦多,买了最近的船票,要把周泽西送回南洋。