周泽西正在无奈之际,一个神秘男子扬言可以帮他卖个好价钱,不料周泽西被领进胡同,出来几个人和神秘男子是一伙的要打劫,反抗未果后被打晕,小提琴被抢走,随身的配饰也被拿走。周泽西清醒过来后,直接被国民党抓了壮丁关进了新兵营。他辩称自己是去南洋找父亲的,却迎来一顿暴打,而在残酷的军事训练中,更是遭到非人的折磨。周泽西几次伺机逃跑,都被抓回,终于在一个善良的小兵帮助下藏在一辆卡车里逃出兵营大门。半路上,他跳下汽车,回到父亲在津城经营的饭庄,见到了经理,得知抗战期间家中财产什么都没有了,便准备回南洋。经理把他带到一个住处,叮嘱他千万不要外出活动。高畅和何晨住进了一家小客栈,何晨让高畅先休息就自己出去了,何晨给高畅买回来一桌丰盛的生日晚宴,高畅这才想起今天是自己的生日,对何晨感激不尽,但他不敢喝酒,生怕自己再做出出格的事。何晨让高畅别再纠结,她要跟他做最好的朋友,如果找到周泽西,她一定会真心嫁给他。正在高兴之际,突然,被高畅偷了军装的国民党军官也来住店,并且要强行入住何晨和高畅所住的上房。高畅眼看要被军官发现,急忙要何晨配合演起小夫妻打架,瞒过军官,逃了出去,逃到了教堂暂时躲避,第二天踏上开往津城的火车。高畅和何晨历尽艰辛来到津城,他忽然发现有人在贩卖周泽西的小提琴,看到周泽西的琴,高畅断定周泽西一定到了津城。卖琴人谎称知道周泽西的住处,何晨感觉这可能是个骗局,高畅却不顾劝阻执意跟去。这时,苏婉婷在初步取得杨子坤信任之后,决定向组织汇报自己的行动。