Рейна рассказывает Раф о её земных родителях. Они были королём и королевой огромной империи, и, поскольку их решения были очень важными, ангелы и демоны вели жестокие сражения за право влияния на них, но во время одной из битв случайно убили родителей Раф. Высшие Сферы, чувствуя в этом свою вину, превратили Раф в ангела. По-прежнему видя недоверие, Рейна предлагает Раф войти в Комнату Портретов, где, по её словам, до сих пор висят портреты родителей. На следующий день Мики просит у Раф помощи: Мэтью пригласил Джулию и Хелен на свидание, но каждая из сестер хочет пойти одна. Мики и Гас начинают состязание, но близнецы заболевают и отменяют свидание.