Istria, 1943. I partigiani di Tito marciano verso Trieste per accaparrarsi Venezia Giulia, Dalmazia e Istria. Novak, uno dei partigiani, cerca il figlio Carlo, frutto di una violenza perpetrata ai danni di Giulia, una ragazza italiana. Giulia ha nascosto Carlo nell'orfanotrofio di Don Bruno.