С помощью гипнотизера Елене и Чаянову удается получить показания от жены Лошкарева. Между двумя убийствами появляется связующая нить - фальшивый лотерейный билет. Урсулов отправляется в Грузию и продает поддельный лотерейный билет Абреку, местному авторитету. Абрек приходит с ним на свадьбу сына другого авторитета, Свана, и дарит купленный билет молодоженам. Из-за него между кланами Абрека и Свана разгорается война.