Трапилася ця історія в ніч перед Різдвом. Хлопець Вакула закохався в красуню, яка захотіла собі черевички, як у цариці. Заручившись підтримкою самого чорта, Вакула добирається до Петербурга, потрапляючи на прийом до палацу. Діставши бажаний подарунок, він приходить до коханої, яка зрозуміла, що марно ризикувала життям Вакули.