У 1931 році подружжя художників Ейнар і Грета Вегенер почали дивну гру. Не маючи поруч натурниці-дівчини, Грета просила свого чоловіка позувати їй у жіночій сукні. Новоявлену модель звали Лілі. Вегенери з легкістю могли розігрувати нових знайомих, представляючись подругами Гретою та Лілі. Те, що її чоловіка Ейнара більше не існує, а дівчина Лілі попри все хоче придбати повноцінне жіноче тіло, першою зрозуміла Грета.