Фільм розбитий на кілька новел, і в кожній з того чи іншого боку показані життя та ставлення до нього відомого середньовічного вірменського поета Саят-Нови. Глядач побачить історію кохання героя й подивиться через призму його сприйняття на релігійні та соціальні проблеми того часу.