Müslüman bir öğrenci olan Hilal ile erkek bir transseksüel olan arkadaşı Feza arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Yüzeysel ve kendi algılarına göre kültürel ve sosyal geçmişleri olan, karşıt kutuplara sahip Hilal ve Feza, devlet baskısına ve toplumsal önyargıya karşı verdikleri ayrı mücadelelerde ortak paydada buluşurlar. Her zaman pürüzsüz veya çatışmasız olmasa da, dostlukları kökleşmiş önyargılara rağmen zamanın testinden geçer.