มิ เทย์เลอร์ (มิกกี้ รูนีย์) เป็นนักเดินทางและนักฉวยโอกาสหนุ่มที่พ่อของเขามอบ "เส้นทางทั้งหมดในราชอาณาจักร" ให้เขาเดินทาง เส้นทางสายหนึ่งและบันทึกในสมุดบันทึกของพ่อของเขาพาเขาไปสู่บ้านในชนบทที่เงียบสงบของตระกูลบราวน์ในอังกฤษ เวลเว็ต (เดมเอลิซาเบธ เทย์เลอร์) ลูกสาวคนเล็กมีความหลงใหลในม้า และเมื่อเธอชนะรางวัลม้าที่กล้าหาญชื่อพายในการจับฉลากของเมือง มิก็ได้รับการสนับสนุนให้ฝึกม้าสำหรับการแข่งขันแกรนด์เนชันแนล ซึ่งเป็นงานแข่งขันม้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษ