1955 lyckades Henri-Georges Clouzot övertala sin vän Pablo Picasso – århundradets mest inflytelserika konstnär – att måla framför filmkameran. Med nyskapande teknik kunde hela processen fångas utan att konstnären själv stod i vägen. Resultatet är en häpnadsväckande, hypnotiserande och oförglömlig filmupplevelse, där de fantasieggande bilderna tycks växa fram ur tomma intet.