Ова трагикомедија догађа се у малом рибарском месту, на обали језера, где се одувек живело на сличан начин: жене лове рибу, раде и друге тешке послове, док њихови мужеви седе у кафани, удварају се конобарици, пију, мудрују и сањају нови и бољи живот. Насупрот њима, Шћепан, први човек у крају, жели да од тог места створи рај на земљи и људима покаже нешто што никад нису видели! Са страшћу занесењака започиње невиђени подухват: прокопати тунел кроз брдо, све до мора, исушити језеро и направити плодну земљу која ће давати три жетве годишње. У остварењу ове велике идеје помаже му ненадана појава нове, младе и лепе конобарице, која својим изазовним присуством покреће мештане. Тако људи, омамљени страстима, не схватају озбиљно "чудо" и опасност која им заиста прети. Шћепанов покушај да промени свет и учини га бољим завршава се трагикомично. Уместо да се исуши језеро, море плави цело место.