Jim je úplne obyčajný chlapček s tak trochu neobyčajným príbehom. Ako malý sa ocitol v Jasmánii, malom ostrovnom kráľovstve. Jeho najlepším kamarátom je strojvodca Lukáš, hrdý majiteľ parnej lokomotívy Emy. Táto nerozlučná trojica jedného dňa počúvne vábenie diaľok a pustia sa do sveta. Cesta ich zavedie do Mandaly. Tam sa dozvedia, že cisárove dcéra Li Si bola unesená. Nešťastný panovník ich poprosí o pomoc pre jej záchranu. Stopy stratenej princeznej ich zavedú až do bájneho dračieho mesta Žalmánia. Netušia, že ich dobrodružné pátranie nie je ešte na konci. Čaká ich ešte veľa skúšok, nebezpečných prekážok a tajuplných hádaniek.