Фильм по одноименному роману К.Федина. Действие происходит в Германии и в России и рассказывает о событиях первой мировой войны, революции и гражданской войны. Главному герою - художнику Андрею Старцеву - приходится многое пережить, прежде чем он находит свое место в новом мире