По мотивам одноименной сказки Евгения Пермяка. Жил-был сирота и ходил он по свету - счастье искал. Сказал ему один мужик, что счастье - в золотом гвозде, а для этого надо в кузне поковать. Стал он работать у кузнеца, счастье свое ковать. Долго ковал. Выковал ли сирота золотой гвоздь?…