Действие фильма происходит в Венеции начала 17 века, в жуткие времена Инквизиции. Идет непрекращающаяся борьба с многочисленными пиратскими кораблями, бесчинствующими на Адриатике. Смертельно больной правитель Венеции, дож Джованни Бембо открывает своему сыну Сандриго тайну его происхождения: малыш был найден им на палубе атакованного венецианцами пиратского судна… В день свадьбы Сандриго с прекрасной Леонорой его арестовывают по приказу Верховного Инквизитора, который сам домогается любви Леоноры… Бывший пират Гванери, ныне палач, состоящий в сговоре с Инквизитором, даже не догадывается о том, что ему предстоит казнить своего собственного сына...