Agenci badają niewielką łódź, której załogę stanowi trzech mężczyzn, poruszającą się znanym szlakiem przemytniczym. Okazuje się, że mężczyźni mają podejrzaną przeszłość. Jeden z agentów znajduje na plaży porzucone kamizelki ratunkowe i ubrania, dowody niedawnego przybycia nielegalnych imigrantów.