Andriej Biełow jest profesorem uniwersytetu w stolicy. Ze względu na zdrowie swojej żony, decyduje wraz z rodziną opuścić wielkie miasto i podjąć pracę na prowincji jako nauczyciel w żeńskim gimnazjum. Na miejscu Biełow szybko zauważa, że z jego klasą coś jest nie tak, że dziewczęta skrywają jakąś straszną i dziwną tajemnicę. Okazuje się, że one nie bawią się lalkami lecz ludzkim życiem! Od tego momentu życie Andrieja zamienia się w koszmar, strach bierze górę nad jego emocjami, zło zatruwa jego istnienie. To, czy uda mu się wyrwać z okowów grozy, zależy od jednej małej dziewczynki, która pragnie tylko, by jej mama była szczęśliwa...