Li i Lai Xi są pierwszorzędnymi wojownikami i mistrzami we władaniu mieczem. Po długich latach służby u chińskiego cesarza, Xi tęskni za ojczyzną. Ciągle jednak jest wysyłany w ślad za poszukiwanymi przestępcami. Jedyną szansą powrotu do Japonii jest schwytanie porucznika Li, renegata, który wzniecił bunt w armii, odmawiając zabijania więzionych przez wojsko kobiet i dzieci.