Van reconstructies tot getuigenissen van musici, een terugblik op de artistieke en intellectuele carrière van de componist Johannes Brahms (1833-1897), vooral gekenmerkt door zijn gedwarsboomde passie voor Clara Schumann. Tussen scènes van re-enactments en getuigenissen van gerenommeerde muzikanten blikt deze documentaire-fictie terug op de atypische carrière van een van de muzikale genieën van de twintigste eeuw.