Deze Russische film uit de late jaren 60 speelt zich af in 1920, slechts drie jaar na de Oktoberrevolutie. Mensen hadden de keuze tussen rood en wit, revolutie en contra-revolutie. In die verscheurde tijd probeert één man, de komiek Volodya, niet te bemiddelen tussen verschillende ideologieën, maar tussen het sociale leven en de kunst. Terwijl anderen hun somberheid gewoon willen wegspoelen, reflecteert hij op het alledaagse verdriet en de rol van kunst in die tijd van veranderingen.