Geboren in een gewaardeerde familie, wordt Inu-oh getroffen door een oude vloek die hem in de marge van de samenleving heeft achtergelaten. Wanneer hij de blinde muzikant Tomona ontmoet, een jonge biwa-priester die wordt achtervolgd door zijn verleden, ontdekt Inu-oh een boeiend vermogen om te dansen. Het paar wordt al snel zakenpartners en onafscheidelijke vrienden terwijl het publiek massaal naar hun elektrische, meer dan levensgrote concerten komt. Maar wanneer de machthebbers dreigen de band uit elkaar te halen, moeten Inu-oh en Tomona dansen en zingen om de waarheid achter hun creatieve gaven te ontdekken.