Duarte, een visueel gehandicapte vijftigjarige, gaat op zoek naar Leandro, zijn Kaapverdische vriend. Ondanks de hitte van een zomer in Lissabon dwaalt Duarte door de straten van zijn buurt, maar niemand lijkt Leandro gezien of zelfs maar gekend te hebben. Duarte's onderzoek zal hem tot diep in de nacht leiden en uiteindelijk zijn geheim onthullen.