Tijdens de zeeslag om Midway in de Tweede Wereldoorlog lag het slagschip Mutsu in zijn thuishaven in Japan. De officieren en bemanningsleden van het schip waren gefrustreerd omdat ze niet konden deelnemen aan de gevechten. Ze waren tegengehouden op bevel van het Ministerie van Marine, maar er was ook een complot van saboteurs die probeerden het uitvaren van de Mutsu te voorkomen. Regisseur Komori ontwikkelde een spannend plot door een fictieve bewerking op te nemen van de Russische spion Richard Sorge, die in Japan was gevangengenomen en vervolgens geëxecuteerd. Komori brengt een fictieve Russische spion op het scherm door hem af te beelden als militair Attaché bij de Duitse ambassade. Omdat Duitsland in de Tweede Wereldoorlog een bondgenoot van Japan was, is een geheim agent die een mol is in de Duitse ambassade een perfecte dekmantel. Het samenspel van de saboteurs en de officieren en bemanning van de Mutsu zorgt voor een spannend verhaal.