Terwijl Montreal in de greep is van een reeks ontvoeringen gericht op jonge jongens, rondt de tienjarige Felix zijn schooljaar af in de ogenschijnlijk rustige buitenwijk waar hij woont. Felix, een gevoelige jongen met een levendige fantasie, is overal bang voor. Beetje bij beetje beginnen zijn denkbeeldige demonen die van de werkelijk verontrustende wereld om hem heen te weerspiegelen