Over het leven en werk van de dichter Sergei Yesenin, zijn verbinding met zijn geboorteland, zijn mensen en de natuur. Jeugd, liefde, pijnlijke zoektocht naar zijn plek in het nieuwe, revolutionaire Rusland – alles vond een plaats in de teksten van Yesenin. Frames die de poëzie en gedichten van Yesenin illustreren, staan in de film zij aan zij met afleveringen uit de biografie van de dichter: de film weerspiegelt de dagen van zijn verblijf in Amerika, de Eerste Wereldoorlog, revolutie en dorpsdansen, een gedurfde oom, een wijze moeder. .