Tegen het einde van de 16e eeuw werden de Spaanse veroveraars die in de Nieuwe Wereld woonden geconfronteerd met een ernstig probleem: de evangelisatie van de inheemse bevolking, die het christendom niet begreep of accepteerde vanwege hun onwrikbare geloof in hun eigen religie. Het hof van de inquisitie treedt hard op tegen ketters en de inboorlingen bereiden zich voor op een algemene opstand...