In zijn schemering denkt een eenzame homoseksuele man na over zijn leven en de drie liefdes uit zijn lang verloren jeugd: een vrouw en twee mannen. Door een hartaanval gedwongen om vervroegd met pensioen te gaan, dwaalt hij doelloos door de met graffiti besmeurde straten van zijn wijk in New York. Bekende trefpunten veroorzaken flashbacks van gelukkige en minder gelukkige tijden.