Koning Derek en koningin Odette, nieuw benoemde leden van de Council of Crowns, zijn vastbesloten de waarheid over Dereks overleden vader te achterhalen. Ze beginnen aan een epische zoektocht en ontleden het waargebeurde verhaal. Na een moordaanslag worden ze echter gedwongen zich voor te doen als de Barrymores, bekende reizende magiërs. Met de hulp van Rogers, Scully en verschillende dieren lossen ze geleidelijk het mysterie op. Ze vragen zich af of ze ooit de hele waarheid over koning Max zullen leren kennen.