얼마 후 있을 조이의 마술쇼에서 함께 공연할 자동차 조수를 뽑는다는 광고를 본 하트. 하트는 친구들에게 즐거움을 주고 싶다는 마음으로 마술쇼 조수 역할에 지원합니다. 하지만 오디션날 쟁쟁한 지원자들 사이에서 주눅이 들어버린 하트는 준비한 것에 비해 부족한 모습을 보이고 낙담하고 마는데 그런 하트의 모습에서 순수한 열정을 본 조이는 하트도 최종 선발자 중 하나로 뽑습니다. 이렇게 샤인, 토니, 하트는 조이의 조수로서 마술 쇼 준비 첫날을 맞이하게 되는데.. ?