Decisa a dare una svolta alla sua vita professionale, Hitomi è entrata in una società di produzione di film d'animazione, dove ha impiegato anni a farsi strada e ora, finalmente, è stata incaricata di dirigere una serie anime. Tuttavia, per realizzare un prodotto che la soddisfi, deve ottenere la collaborazione di uno staff di testardi animatori dai metodi ancora artigianali. In più, il produttore è concentrato sul profitto e non dà tregua alla novellina Hitomi. Come se non bastasse, il suo anime è in programma nella stessa fascia oraria dell'attesissimo nuovo anime di Chiharu, una regista ritenuta geniale. Hitomi si sente schiacciata dalla pressione, ma anche Chiharu, apparentemente molto sicura di sé, sente il peso delle aspettative di tutti...