Anni Ottanta, Milano. Sotto la superficie della musica di plastica si agita un movimento turbolento, un magma creativo pronto a scoppiare in fenomeni che evadono le convenzioni della musica popolare “sanremese”. In questo clima nascono i Carnival of Fools, band punk rock nata su iniziativa di Mauro Ermanno Giovanardi, già noto nel panorama underground internazionale. Documenti, filmati live, locandine, interviste a Manuel Agnelli, Violante Placido, Hugo Race, Paolo Mauri formano la testimonianza di un’avventura musicale durata poco più di un lustro e restituiscono il sapore dell’epoca, senza cadere nella trappola della nostalgia.