Tarzan rencontre Nara, une belle jeune fille aveugle (Laurie Sibbald) qui vit seule dans une grotte depuis que ses parents ont été tués des années auparavant dans un accident de bateau. La jeune fille utilise Sultan, un lion adulte, comme animal voyant. Mais il y a un autre lion dans la région qui ressemble à Sultan qui est un tueur dangereux et que les indigènes locaux veulent détruire. Tarzan doit sauver Sultan d'être massacré par erreur tout en trouvant un moyen de faire en sorte que Nara veuille revenir à la compagnie humaine.