Ο 10χρονος Νίκολας ζει με τη μητέρα του σε ένα απομακρυσμένο νησί με μόνους κατοίκους γυναίκες και νεαρά αγόρια. Σε ένα νοσοκομείο με θέα τον ωκεανό, τα αγόρια αναγκάζονται να κάνουν μια μυστηριώδη θεραπεία. Ο Νίκολας είναι ο μόνος που αναρωτιέται τι συμβαίνει. Υποψιάζεται ότι η μητέρα του του λέει ψέματα και είναι αποφασισμένος να μάθει τι κάνουν οι γυναίκες τα βράδια στην παραλία...