Στη φρικιαστική παράσταση ενός πλανόδιου θιάσου, ο Ντάρεν συναντά ένα μυστηριώδη άνδρα, που τελικά είναι βρικόλακας. Μετά το δάγκωμα του, ο νεαρός μετατρέπεται σε βαμπίρ και αναγκάζεται να ακολουθήσει το περιπλανώμενο Τσίρκο των Τεράτων. Σε έναν κόσμο διαφορετικό, γεμάτο ανατριχιαστικά όντα με υπερφυσικές δυνάμεις, ο νεαρός εγκλωβίζεται σε μια διαμάχη αιώνων ανάμεσα στις φατρίες των βρικολάκων. Ενώ ο πόλεμος μαίνεται γύρω του, θα καταφέρει να διατηρήσει όποια ψήγματα ανθρωπιάς του έχουν απομείνει...