Ο Τιμ Κίρνεϊ, πρώην πεζοναύτης και τώρα έγκλειστος στη φυλακή, προσεγγίζεται από τον Ταντ Γκρούζα, πράκτορα της DEA και αναλαμβάνει την αποστολή να υιοθετήσει την ταυτότητα του Μπόμπι Ζ, διαβόητου εμπόρου ναρκωτικών, που μόλις πέθανε. Ο Τιμ καταφέρνει να πείσει τους πάντες και ειδικά την Ελίζαμπεθ, κοπέλα του Μπόμπι Ζ, πως είναι πράγματι ο τελευταίος. Η κατάσταση όμως δεν αργεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Οι αντίπαλοι του Μπόμπι Ζ εμφανίζονται ξανά στο προσκήνιο, αποφασισμένοι να λύσουν παλιές διαφορές. Ο Τιμ καταλήγει στόχος των αστυνομικών και των κακοποιών, προσπαθώντας παράλληλα να σώσει τη ζωή του Κιτ, του 12χρονου γιου του Μπόμπι Ζ...