Babe geht es immer schlechter, und der Gedanke an den Tod lässt sich nicht mehr beiseiteschieben. In dieser Situation reflektiert sie über die wichtigsten Beziehungen in ihrem Leben und stellt sich ein Wiedersehen mit Capote vor. Truman wird von Reue erfasst und stürzt sich noch tiefer in seine Alkohol- und Drogensucht. Das Ergebnis seines selbstzerstörerischen Lebensstils zeigt sich bei einem Auftritt in der Talkshow von Stanley Siegel. Capotes gute Freundin Joanne Carson versucht, den Autor zum Schreiben zu animieren.