Tsai, ein armer Schlucker, versucht, im Spielcasino mit einem Trick den großen Gewinn zu machen. Er wird dabei ertappt und fürchterlich verprügelt. Chang Lee, der auf dem Weg nach Ting On ist, um seine Mutter zu besuchen, kommt ihm zur Hilfe. Beide beschließen, gemeinsam weiterzuziehen. Tsai entpuppt sich als echter Komödiant, der jede noch so schwierige Situation auf witzige Weise zu lösen versteht. Um an Geld zu kommen verkaufen die beiden Wunderpillen, die natürlich nicht wirken und so beziehen die beiden wieder Prügel. Diesmal werden sie von Li, einer jungen Kung Fu-Spezialistin gerettet. Von seinem Onkel Li Jen Pao erfährt Chang, dass seine Mutter ermordet wurde. Nun kennt er nur noch eines: Rache! Bei einem der größten Kung Fu-Meister trainiert er unermüdlich. Tsai lässt sich von der Tochter des Meisters trainieren...