Vi befinder befinder os i den lille hyggelige jyske købstad Stenvig hvor der sommeren igennem er et livligt besøg af sommergæster. I byens centrum ligger det veldrevne familiehotel med Sander Riis (Ib Schønberg) som en strålende hotelvært. Han har en svaghed for sin blinde søn Hakon (Erik Mørk) der er et musikalsk geni og med den blindes evne til at fornemme hvad mange seende ikke opfatter. Sander forguder ham, men betragter ham hemmeligt som en straf fra fortidens erotiske synder....