Bertram er meget tilfreds med sit liv, men bliver foreslået at søge nye udfordringer. Bertram får til opgave at få Merland til at underskrive kontrakt med kommunen, men det er ikke helt let, da Merland har fortrudt. Imens overvejer Jannie om hun skal flytte hjemmefra og sammen med Pelle. Hos Henrik og Louise knager forholdet. Louise tror Henrik har en affære med Lisa. Man mærker tydeligt Henrik og Lisas betagelse af hinanden, men Bertram ser intet. Lisa og Bertrams liv tager en brat drejning da Henrik dør i en ulykke. Erling forsøger at gøre Bertram til kommunaldirektør efter Henriks død, men det er selvfølgelig ikke helt omkostningsfrit.