Adam, který nyní pracuje na policejním oddělení v Bialystoku, se cestou na zátah setkává s krásnou a svéráznou policistkou Justýnou. Když se Justyna o chvíli později ocitne v nebezpečí, Adam jí zachrání život. Druhý den Adam navštíví lidovou léčitelku a vypráví jí o důvodech svého přestěhování do Bialystoku: od narození svého nyní tříletého syna Makse má Adam záchvaty agresivního chování. Léčitelka mu dá kámen, který má být talismanem v boji s Adamovými vnitřními démony. V noci, v ponuré a skličující atmosféře, zapálí malá holčička spící zrzavou ženu.