Posádka Červeného trpaslíka se setkává se třemi kočičími kleriky, kteří uctívají Listera jako svého Boha. Lister slibuje, že jim pomůže zastavit Rodona – nelítostného vůdce divokých koček, který se zavázal zničit všechny kočky, které uctívají kohokoli jiného než jeho.