Американският физик проф. Джеймс Бауър е изнуден от агента на ЦРУ Адамс, да помогне на организацията и получи микрофилм със свръхсекретни материали от руски учен, който е пристигнал в Източна Германия. Професорът трябва да го вземе от някой си д-р Салцер. Бауър заминава за ГДР в качеството си на познавач на изобразителното изкуство, където среща Хайнцман, източногермански колега-физик, който сътрудничи на тайните служби в Източна Германия. Хайнцман знае за срещата на Бауър с Адамс и има намерение да отнеме от тях микрофилма. Но проф. Бауър има друго намерение, въпреки че накрая и двамата имат симпатии един към друг.