В началото на XIX век в малък мъжки манастир, забутан нейде в глухата провинция, се появява чуден монах. Дрехите ме от време на време пламват, държи се нагловато и независимо. Игуменът приютява този странен монах, но го подлага на различни изпитания - "послушания". Все по-трудни и тежки. Но монахът изпълнява всичко с неестествена лекота и смайваща бързина. И тогава в манастира се появява самият цар-император, Николай I... И става ясно, че в странния монах живеят две души - на светец и на бяс (демон).