Представителят на хонгконгската мафия в САЩ - Виктор Чоу (Тагава) пуска нов вид наркотик с цел да се отдели и сам да си бъде шеф. Това не се харесва на шефовете му и те решават да наемат убиец да ги отърве от предателя. Специалните агенти за борба с наркотиците Майк Райън (Даниелс) и Джон Гроган получават заповед да арестуват Виктор Чоу по време на наркосделка. Операцията е пълен провал, Чоу убива агент Гроган и се измъква. Райън е отстранен от разследването на провалената операция. Заради силното приятелство с Гроган, Райън е решен да отмъсти за смъртта му и започва свое разследване.