Годината е 1942. Изминала е цяла година, от момента в който Германия нахлува в СССР. На съветското командване става известно, че за това време, немците са успели да построят на окупираната територия под Виница (Украйна) нов фашистки щаб, под наименованието Werwolf (Върколак). Проблемът е в това, че информацията е твърде оскъдна – знае се само, че обектът представлява огромен бункер на няколко подземни етажа, който немците охраняват денонощно и на три степени. Група съветски разузнавачи под командването на майор Седов, получава задача, да се отправи в тила на противника, с цел събиране на информация и картографски данни за новия щаб. Задачата се счита за особено опасна, тъй като районът е силно охраняван от немците и вече две групи разузнавачи, не са се завърнали от там. Впрочем, съветското командване вече е убедено – в редиците им има предател. Но кой е той?..