Джеси(Конъри) е остаряващ престъпник, който е бил в повече затвори, битки и списъци от всеки друг. Синът му, Вито(Хофман) има приказно тъмно минало и определено не е новобранец в нелегалните дейности. Въпреки всичко и двамата имат големи надежди за синът на Вито - Адам(Бродерик), който е умен, добре изглеждащ и без криминално минало. В опит да се сближи с дядо си, Адам му показва план за грабеж. Джеси остава шокиран... но не непременно незаинтересован...